Cobrança e dossiê por unidade em um empreendimento
Cada casa ou lote que você vende tem o seu comprador, o seu plano de pagamentos e o seu dossiê. Na Matterial, cada unidade de um empreendimento abre uma ficha completa: você vincula o cliente comprador, lança os pagamentos com comprovante e guarda os documentos dele, e o saldo daquela unidade — contratado, pago e a receber — é calculado sozinho. É o controle de cobrança do loteamento, casa por casa, ao lado do custo e da venda que você já acompanha.
- Cada unidade (casa ou lote) tem uma ficha com Venda, Cliente, Cobrança e Documentos.
- Você vincula um cliente comprador existente ou cria um novo pela própria unidade.
- Lança cada pagamento com valor, forma, descrição e comprovante (foto ou PDF).
- O saldo por unidade sai sozinho: contratado (preço acordado) − pago = a receber.
- O plano de pagamentos é uma lista só: pagamentos recebidos + pagamentos programados para o futuro. “Gerar plano” monta a entrada, as parcelas e o pagamento final de uma vez.
- Cada pagamento que você lança (ou comprovante do comprador que aprova) quita os pagamentos programados que cobre, do mais antigo ao mais novo: nada é cobrado duas vezes.
- No topo, o resumo: pago de X · a receber · próximo vencimento; no link do comprador isso aparece como um cronograma.
- Os pagamentos da unidade também ficam na ficha do cliente em Clientes; nada é duplicado.
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Abra a ficha da unidade
No empreendimento, aba “Unidades e venda”, toque na casa ou no lote. Abre a ficha com o saldo no topo (contratado, pago, a receber) e as seções de venda, cliente, cobrança e documentos.
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Vincule o comprador
Na seção Cliente, escolha um cliente existente ou crie um na hora, com nome e telefone. Ele fica vinculado à unidade, com atalho direto para a ficha dele em Clientes.
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Defina o preço acordado
Em Venda, informe o preço de venda (ou o de tabela, se ainda não houver acordo) e mude o status para reservado, vendido ou escriturado. Esse preço é o “contratado” contra o qual a cobrança é medida.
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Lance cada pagamento com comprovante
No plano de pagamentos, toque em “Registrar pagamento”: informe valor, data, forma e descrição, e anexe o comprovante. O pago e o a receber da unidade são atualizados na hora.
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Programe os pagamentos futuros
Toque em “Gerar plano” para montá-lo de uma vez: entrada (%), número de parcelas a partir de uma data e o restante como pagamento final (financiamento ou na escritura). Revise a prévia, ajuste qualquer linha e adicione. Para uma linha avulsa use “Programar pagamento”. Cada linha aparece como Pendente (ou Vencida, passada a data) até um pagamento cobri-la: os pagamentos quitam primeiro o mais antigo, e a linha coberta fica paga e vinculada ao pagamento. Se a unidade já tem plano, “Gerar plano” permite programar só o que falta ou refazer o pendente (o que já foi recebido não é alterado). Para mudar a data ou o valor de um pagamento programado, toque no lápis; um pagamento sem data mostra “Definir data”.
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Monte o dossiê da unidade
Em Documentos da unidade, suba o contrato, o documento de identidade do comprador e o que mais precisar. Cada arquivo fica com a sua categoria, ao lado dos documentos do empreendimento (escritura, licenças, planta de loteamento).
Perguntas frequentes
O que é o “contratado” de uma unidade?
É o preço acordado daquela casa ou lote: o preço de venda, se já foi fechado, ou o de tabela, se ainda não. Uma unidade disponível (ou reservada sem comprador) não tem contratado: mostra 0 até ser vendida. É a base do saldo: contratado menos pago dá o a receber.
Preciso vincular um cliente para lançar pagamentos?
Sim. Como a cobrança é do comprador, primeiro você vincula (ou cria) o cliente na unidade; depois lança os pagamentos dele. Assim, cada pagamento fica preso a um comprador real e também aparece na ficha dele em Clientes.
Os pagamentos da unidade se duplicam com o módulo de Clientes?
Não. É o mesmo registro de cobrança: um pagamento lançado na unidade usa o mesmo motor de Clientes, com comprovante, forma e descrição. Você o vê tanto na unidade quanto na ficha do cliente.
Onde ficam os documentos do loteamento como um todo?
A escritura do terreno, as licenças e a planta de loteamento ficam na aba Documentos do empreendimento. Os documentos de cada comprador (contrato, identidade) ficam na ficha da unidade dele. Assim o dossiê fica organizado por nível.
Posso deixar o próprio comprador subir os comprovantes?
Sim. Pela ficha da unidade você compartilha um link com o comprador para ele mesmo subir comprovantes e documentos; você valida. É para isso que serve o portal do comprador.
Posso programar os pagamentos futuros?
Sim. “Gerar plano” monta entrada + parcelas + pagamento final com prévia editável, e “Programar pagamento” adiciona uma linha avulsa com descrição, valor e vencimento. Cada linha aparece como Pendente (ou Vencida, passada a data) até um pagamento cobri-la. No topo fica o resumo — pago de X, a receber e o próximo vencimento — e no link do comprador tudo aparece como um cronograma de pagamentos.