Cobranza y expediente por unidad en un desarrollo
Cada casa o lote que vendes tiene su propio comprador, su plan de pagos y su expediente. En Matterial cada unidad de un desarrollo abre una ficha completa: liga el cliente comprador, registra sus pagos con comprobante y guarda sus documentos, y el saldo de esa unidad —contratado, pagado y por cobrar— se calcula solo. Es el control de cobranza del fraccionamiento, casa por casa, junto al costo y la venta que ya llevas.
- Cada unidad (casa o lote) tiene una ficha con Venta, Cliente, Cobranza y Documentos.
- Ligas un cliente comprador existente o creas uno nuevo desde la misma unidad.
- Registras cada pago con monto, método, concepto y comprobante (foto o PDF).
- El saldo por unidad se deriva solo: contratado (precio pactado) − pagado = por cobrar.
- El Plan de pagos es una sola lista: pagos recibidos + pagos programados a futuro (concepto, monto y fecha de vencimiento).
- Arriba, el resumen: pagado de X · pendiente · próximo vencimiento; en el link del comprador se ve como un cronograma.
- Los pagos de la unidad también viven en la ficha del cliente en Clientes; no se duplican.
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Abre la ficha de la unidad
En el desarrollo, pestaña "Unidades y venta", toca la casa o lote. Se abre su ficha con el saldo arriba (contratado, pagado, por cobrar) y las secciones de venta, cliente, cobranza y documentos.
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Liga al comprador
En la sección Cliente, elige un cliente existente o créalo en línea con su nombre y teléfono. Queda ligado a la unidad y con un enlace directo a su ficha en Clientes.
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Fija el precio pactado
En Venta captura el precio de venta (o el de lista si aún no se pacta) y mueve el estatus a apartado, vendido o escriturado. Ese precio es el "contratado" contra el que se mide la cobranza.
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Registra cada pago con comprobante
En el Plan de pagos toca "Registrar pago": captura monto, fecha, método y concepto, y adjunta el comprobante. El pagado y el por cobrar de la unidad se actualizan al instante.
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Programa los pagos a futuro
Toca "Programar pago" para agregar un renglón futuro (por ejemplo Enganche o Mensualidad 2) con monto y fecha de vencimiento. Aparece como Pendiente (o Vencido si pasa la fecha) hasta que registras el pago contra él, que lo marca pagado. El plan queda como una sola lista con lo pagado y lo pendiente.
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Guarda el expediente de la unidad
En Documentos de la unidad sube el contrato, la identificación del cliente y lo que necesites. Cada archivo queda con su categoría, junto a los documentos del desarrollo (escritura, licencias, plano).
Perguntas frequentes
¿Qué es el "contratado" de una unidad?
Es el precio pactado de esa casa o lote: el precio de venta si ya se acordó, o el de lista si todavía no. Es la base contra la que se calcula el saldo: contratado menos pagado da el por cobrar.
¿Necesito ligar un cliente para registrar pagos?
Sí. Como la cobranza es del comprador, primero ligas (o creas) el cliente en la unidad; después registras sus pagos. Así cada pago queda atado a un comprador real y también aparece en su ficha de Clientes.
¿Los pagos de la unidad se duplican con el módulo de Clientes?
No. Es el mismo registro de cobranza: un pago que capturas en la unidad usa el mismo motor de Clientes, con su comprobante, método y concepto. Lo ves tanto en la unidad como en la ficha del cliente.
¿Dónde van los documentos del fraccionamiento como conjunto?
La escritura de la tierra, las licencias y el plano de lotificación van en la pestaña Documentos del desarrollo. Los documentos de cada comprador (contrato, identificación) van en la ficha de su unidad. Así el expediente queda ordenado por nivel.
¿Puedo dejar que el propio comprador suba sus comprobantes?
Sí. Desde la ficha de la unidad puedes compartir un link con el comprador para que suba sus comprobantes y documentos él mismo; tú los validas. Eso vive en el portal del comprador.
¿Puedo programar los pagos a futuro?
Sí. En el Plan de pagos, "Programar pago" agrega un renglón futuro con concepto, monto y fecha de vencimiento; se ve como Pendiente (o Vencido si pasa la fecha) hasta que registras el pago contra él. Arriba tienes el resumen —pagado de X, pendiente y el próximo vencimiento— y en el link del comprador todo se ve como un cronograma de pagos.