Portal del comprador: recolecta comprobantes y documentos por link
El portal del comprador es un link que compartes con el cliente de una casa o lote para que, sin cuenta y en su idioma, vea su saldo y suba él mismo sus comprobantes de pago y documentos. Lo que sube no toca tu cobranza directamente: entra a una bandeja de "pendiente de validar" en la ficha de la unidad, y tú lo apruebas o lo rechazas. Así dejas de perseguir comprobantes por WhatsApp y armas el expediente de cada venta solo, con el control siempre de tu lado.
- Desde la ficha de la unidad generas un link para compartir con el comprador (Copiar, WhatsApp o Abrir).
- El comprador abre el link sin cuenta, ve su saldo y su historial de pagos, y sube comprobantes y documentos.
- Ve su plan de pagos como un cronograma: cada fecha con su monto y estado (pagado / pendiente / vencido) y el próximo vencimiento.
- Lo que sube el comprador entra a una bandeja "pendiente de validar"; no toca tu libro de cobranza hasta que lo apruebes.
- Al aprobar un comprobante se vuelve un pago real de la unidad; al aprobar un documento se guarda en su expediente.
- Recibes una notificación cada vez que el comprador sube algo.
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Comparte el link con el comprador
En la ficha de la unidad toca "Compartir con el cliente". Se genera un link único (revocable) que puedes copiar, mandar por WhatsApp o abrir. Es la llave del portal de ese comprador.
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El comprador ve su saldo y su cronograma
Al abrir el link, sin registrarse, el comprador ve su unidad, su saldo (precio pactado, pagado y por cobrar) y su plan de pagos como un cronograma: cada fecha con su monto y estado (pagado, pendiente o vencido) y el próximo vencimiento resaltado. Desde ahí sube su comprobante de pago (con monto, fecha, método) o un documento (contrato, identificación).
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Te llega a "Pendiente de validar"
Cada envío del comprador aparece en la sección "Pendiente de validar" de la ficha de la unidad, con el archivo para revisarlo. Te llega también una notificación en la plataforma.
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Aprueba o rechaza
Revisa el comprobante o documento y decide: al aprobar un pago se registra como un pago real de la unidad (y del cliente); al aprobar un documento se guarda en el expediente de la unidad. Si algo no cuadra, lo rechazas y se descarta.
Perguntas frequentes
¿El comprador necesita una cuenta de Matterial?
No. El portal es un link público por token: el comprador solo lo abre, sin registrarse ni instalar nada, y ve únicamente su propia unidad. Se muestra en el idioma de tu empresa, con selector de idioma.
¿Lo que sube el comprador se registra solo en mi cobranza?
No, y a propósito. Todo lo que sube entra a una bandeja de "pendiente de validar"; nada toca tu libro de cobranza ni tu expediente hasta que tú lo apruebas. El comprador aporta, pero el control es tuyo.
¿Qué pasa cuando apruebo un comprobante de pago?
Se convierte en un pago real de esa unidad, con su comprobante, ligado al cliente comprador. El saldo (pagado y por cobrar) de la unidad se actualiza, y el pago también aparece en la ficha del cliente en Clientes.
¿Puedo cortar el acceso a un link ya compartido?
Sí. El link es un token de la unidad; puedes generar uno nuevo cuando quieras, con lo que el anterior deja de funcionar. Solo da acceso a esa unidad, nunca al resto del desarrollo ni a tu cuenta.
¿Qué puede subir el comprador?
Comprobantes de pago (foto o PDF de la transferencia, con monto, fecha y método) y documentos de su expediente (contrato, identificación, otros). Cada envío queda marcado como en revisión hasta que lo apruebas o rechazas.
¿El comprador ve las fechas de pago futuras?
Sí. Además de lo ya pagado, el portal muestra los pagos programados a futuro que capturaste en el Plan de pagos, como un cronograma: cada fecha con su concepto, monto y estado (pendiente o vencido), y el próximo vencimiento resaltado. Así el comprador sabe qué sigue sin que se lo tengas que recordar.