Portal do comprador: receba comprovantes e documentos por link
O portal do comprador é um link que você compartilha com o cliente de uma casa ou lote para que, sem conta e no idioma dele, ele veja o saldo e suba os próprios comprovantes de pagamento e documentos. O que ele envia não toca a sua cobrança direto: cai em uma caixa de “pendente de validação” na ficha da unidade, e você aprova ou recusa. Assim você para de caçar comprovante no WhatsApp e o dossiê de cada venda se monta sozinho, com o controle sempre do seu lado.
- Pela ficha da unidade você gera um link para compartilhar com o comprador (Copiar, WhatsApp ou Abrir).
- O comprador abre o link sem conta, vê o saldo e o histórico de pagamentos dele, e sobe comprovantes e documentos.
- Ele vê o plano de pagamentos como um cronograma: cada data com valor e status (pago / pendente / vencido) e o próximo vencimento.
- O que o comprador sobe cai em uma caixa de “pendente de validação”; não toca o seu livro de cobrança até você aprovar.
- Ao aprovar um comprovante, ele vira um pagamento real da unidade; ao aprovar um documento, ele vai para o dossiê dela.
- Você recebe uma notificação sempre que o comprador subir algo.
- 1
Compartilhe o link com o comprador
Na ficha da unidade toque em “Compartilhar com o cliente”. É gerado um link único (revogável) que você pode copiar, mandar por WhatsApp ou abrir. É a chave do portal daquele comprador.
- 2
O comprador vê o saldo e o cronograma dele
Ao abrir o link, sem se cadastrar, o comprador vê a unidade dele, o saldo (preço acordado, pago e a receber) e o plano de pagamentos como um cronograma: cada data com valor e status (pago, pendente ou vencido) e o próximo vencimento destacado. Dali ele sobe o comprovante de pagamento (com valor, data e forma) ou um documento (contrato, identidade).
- 3
Chega para você em “Pendente de validação”
Cada envio do comprador aparece na seção “Pendente de validação” da ficha da unidade, com o arquivo para você conferir. Você também recebe uma notificação na plataforma.
- 4
Aprove ou recuse
Revise o comprovante ou o documento e decida: ao aprovar um pagamento, ele é lançado como pagamento real da unidade (e do cliente); ao aprovar um documento, ele é guardado no dossiê da unidade. Se algo não bate, você recusa e o envio é descartado.
Perguntas frequentes
O comprador precisa de uma conta na Matterial?
Não. O portal é um link público por token: o comprador só o abre, sem se cadastrar nem instalar nada, e vê apenas a unidade dele. Aparece no idioma da sua empresa, com seletor de idioma.
O que o comprador sobe entra sozinho na minha cobrança?
Não, e é de propósito. Tudo o que ele sobe cai em uma caixa de “pendente de validação”; nada toca o seu livro de cobrança nem o seu dossiê até você aprovar. O comprador contribui, mas o controle é seu.
O que acontece quando eu aprovo um comprovante de pagamento?
Ele vira um pagamento real daquela unidade, com o comprovante, ligado ao cliente comprador. O saldo (pago e a receber) da unidade é atualizado, e o pagamento também aparece na ficha do cliente em Clientes.
Posso cortar o acesso de um link já compartilhado?
Sim. O link é um token da unidade; você pode gerar um novo quando quiser, e o anterior deixa de funcionar. Ele dá acesso só àquela unidade, nunca ao resto do empreendimento nem à sua conta.
O que o comprador pode subir?
Comprovantes de pagamento (foto ou PDF da transferência, com valor, data e forma) e documentos do dossiê dele (contrato, identidade, outros). Cada envio fica marcado como em revisão até você aprovar ou recusar.
O comprador vê as datas de pagamento futuras?
Sim. Além do que já foi pago, o portal mostra os pagamentos programados que você lançou no plano de pagamentos, como um cronograma: cada data com descrição, valor e status (pendente ou vencido), e o próximo vencimento destacado. Assim o comprador sabe o que vem sem você ter que lembrá-lo.