Crear y enviar una propuesta al cliente
En Matterial armas una propuesta profesional en minutos: capturas lo esencial del proyecto, defines el presupuesto y las condiciones, y se la compartes a tu cliente con un link privado que puede revisar, comentar y aceptar en línea. Todo vive en Propuestas, hereda el estándar de tu empresa (alcances, condiciones, moneda y vigencia salen de tu Brand Kit) y no consume créditos de IA.
- Entra a /propuestas y toca "+ Nueva propuesta": solo el nombre del proyecto y el cliente son obligatorios para arrancar.
- Al crearla se abre el editor con pestañas (Resumen, Presupuesto, Etapas, Pagos, Alcances, Opciones, Compartir); los alcances, condiciones, moneda y vigencia nacen de tu Brand Kit.
- En Presupuesto agregas las partidas y con el ojo (👁) decides cuáles ve el cliente y cuáles quedan ocultas.
- "Enviar" es la pestaña Compartir: copias el link privado o lo mandas por WhatsApp. No hay correo manual que redactar.
- El cliente abre el link, comenta o acepta en línea, y lo ves reflejado con la etiqueta "Nuevo" en la lista. Funciona sin IA, así que no gasta créditos.
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Abre Propuestas y crea una nueva
En el menú entra a Propuestas (/propuestas). Verás la lista de tus propuestas (si aún no tienes, se muestran ejemplos). Arriba a la derecha toca "+ Nueva propuesta": se abre una ventana con lo mínimo para empezar.
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Captura lo esencial del proyecto
Elige el Tipo de trabajo (obra completa, remodelación, etc.), escribe el Nombre del proyecto y el Cliente —ambos obligatorios— y, si quieres, correo del cliente, ubicación, duración (en semanas o días) y área en m². El botón "Crear y editar" se habilita en cuanto llenas proyecto y cliente; al tocarlo, la propuesta se guarda en tu cuenta y entras al editor.
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Arma el presupuesto
En la pestaña Presupuesto usa "Agregar partida": pon el nombre, una descripción para el cliente y el monto. Con la casilla del ojo (👁) marcas qué partidas son visibles y cuáles se ocultan. Arriba eliges cómo se presenta (resumido, detallado o ejecutivo) y si se muestran precios unitarios. El total se calcula solo.
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Ajusta pagos, etapas y alcances
En Pagos aplica un esquema rápido (anticipo/liquidación) o define hitos propios; el sistema avisa si no suman 100%. En Etapas describes el plan de trabajo y en Alcances revisas lo incluido, lo excluido y las condiciones que vienen de tu Brand Kit. En Resumen ajustas la vigencia y el resumen ejecutivo. Guarda con "Guardar cambios".
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Revísala como la verá tu cliente
Antes de mandarla, usa "Ver como cliente ↗" (o, dentro de Compartir, "Abrir vista cliente") para ver la propuesta tal cual la recibirá. Desde ahí también puedes "Exportar PDF" si prefieres adjuntarla.
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Envíale el link privado al cliente
Ve a la pestaña Compartir. En "Link privado del cliente" tienes botones para Copiar el enlace, mandarlo por WhatsApp o abrirlo. Ahí mismo activas si el cliente puede comentar y aceptar en línea. Ese link privado es el envío: cuando lo abra, sus comentarios y su aceptación te llegarán marcados como "Nuevo" en la lista de propuestas.
Preguntas frecuentes
¿Matterial le manda un correo al cliente cuando la propuesta está lista?
No hay un correo manual que redactes desde la propuesta. El envío es el link privado de la pestaña Compartir: tú lo compartes copiándolo o por WhatsApp. Cuando el cliente lo abre por primera vez recibes aviso, y sus comentarios o su aceptación aparecen con la etiqueta "Nuevo" en /propuestas.
¿Puedo ocultarle al cliente ciertas partidas o el detalle interno?
Sí. En la pestaña Presupuesto cada partida tiene la casilla del ojo (👁): desactívala y esa línea no la verá el cliente. Además eliges cómo se presenta todo (resumido, detallado o ejecutivo) y si se muestran o no los precios unitarios.
¿De dónde salen los alcances, las condiciones y la vigencia?
De tu Brand Kit: la propuesta nace con lo incluido/excluido, las condiciones comerciales, la moneda, la vigencia y el porcentaje de anticipo estándar de tu empresa. Puedes editarlos en cada propuesta sin cambiar tu configuración general, y armar la propuesta no consume créditos de IA.