Medições ao cliente: cobrar pelo avanço e compartilhar o histórico
Quase toda construtora cobra do mesmo jeito: um arquivo por quinzena com uma coluna nova. Em um ano são quarenta arquivos, a verdade está no último que alguém abriu, e ninguém lembra o que dizia a medição 6. Aqui uma medição é um registro: você lança o percentual de avanço de cada item, o valor é calculado sozinho, e ao congelá-la ela fica fixa mesmo que os preços mudem depois. O seu cliente entra por um link que não expira e pode voltar por todo o histórico.
- Fica em Medições → aba "Medições ao cliente". A outra aba é o que você paga aos seus subcontratados; esta é o que você cobra do seu cliente.
- Só se digita o PERCENTUAL. O valor sai do % vezes o preço do item e não pode ser digitado à mão.
- O acumulado vai na mesma linha: na hora de cobrar, a pergunta não é quanto avançou nesta semana, e sim quanto você já cobrou contra o contratado.
- Não dá para congelar uma medição se algum item passar de 100% acumulado: isso seria cobrar mais do que o contratado.
- Congelar guarda os preços daquele dia. Se amanhã você corrigir um preço, a medição entregue continua dizendo o que dizia.
- Um só link por obra, sem prazo de validade. Você escolhe o que o cliente vê, e o que você desliga não é enviado.
- O seu cliente comenta pelo link sem ter conta, e o comentário chega ao seu sino.
- Você também pode mostrar o cronograma: o que foi prometido contra o que está acontecendo, com a diferença em dias.
- E mandar um resumo automático todo mês, no dia que você escolher. Os mesmos interruptores valem para o link e para o e-mail.
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Crie a primeira medição
Entre em Medições e mude para "Medições ao cliente". Se houve adiantamento, comece por ele: é a medição 0 e entra no acumulado como qualquer outra. Depois, a cada semana ou quinzena, "Nova medição". As medições são numeradas sozinhas e ficam alinhadas em uma régua no topo: essa mesma régua é a que o seu cliente vai ver. Para um adiantamento pactuado como percentual do contrato, "Mesmo % em todos" o aplica a todos os itens de uma vez; um rascunho criado por engano é removido com "Descartar rascunho".
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Lance o avanço, item por item
A tabela traz todos os itens do orçamento da obra. Na coluna da medição você digita o percentual que ESSE item avançou NESTA semana — não o acumulado. O valor aparece ao lado, calculado, e à direita você vê o acumulado e o que falta executar. Se um item passar de 100%, a linha fica marcada e a medição não pode ser congelada até você corrigir.
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Escreva a nota da semana
Abaixo dos números há uma nota que vai para o link do cliente. Use-a: um número que cai sem explicação vira um telefonema. Você também pode deixar uma nota em um item específico ("o atraso é pela chuva de terça").
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Congele e entregue
"Congelar e entregar" fecha a medição: guarda o preço e a quantidade de cada item exatamente como estão hoje, e ela não pode mais ser editada. Se algo mudar depois, corrige-se na medição seguinte — igual no papel. Só as medições congeladas são mostradas ao cliente.
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Compartilhe o link e decida o que ele vê
Em "O link do seu cliente" você cria o endereço uma vez e usa sempre. Abaixo escolhe o que ele vê: valores, preço unitário e quantidade, acumulado do contrato, as suas notas e se ele pode comentar. O que você desliga não fica apenas escondido na tela dele: não sai do banco de dados, então também não aparece se alguém inspecionar a requisição.
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Mostre o prazo, se quiser
O interruptor "Ver o cronograma (planejado vs real)" adiciona ao link o cronograma medido contra a linha de base: a barra clara é o que você prometeu ao assinar e a colorida é o que está acontecendo, com a diferença em dias. Exige ter congelado o cronograma em Cronograma → Planejado vs real; se não fez isso, o link não mostra nada em vez de mostrar um zero que diria "estamos perfeitos". Ele nasce desligado de propósito: mostrar o seu cronograma é uma decisão, não um padrão.
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Deixe o resumo ir sozinho
Abaixo dos interruptores você ativa "Mandar um resumo todo mês", define para quem e em que dia. Nesse dia chega um e-mail com o que foi cobrado, o acumulado e como vai o prazo, com o botão para o link. Não há uma segunda configuração para revisar: o e-mail é montado com esta mesma, então o que você desligou acima também não pode sair por e-mail.
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Responda o que ele perguntar
Quando o seu cliente comenta, o aviso chega ao seu sino e aparece na conversa da medição marcado como "Sem resposta". Continua ali mesmo depois da medição seguinte: os comentários que se perdem são justamente os que ninguém respondeu. A sua resposta entra na mesma conversa que ele vê.
Perguntas frequentes
O cliente depositou mais do que vale a medição. O que faço?
Aplique mesmo assim: a medição recebe o que ela precisa e o resto fica em Cliente e cobrança, sem medição, pronto para a próxima. "A receber" nunca fica negativo, porque um valor negativo esconde justamente o que falta receber da próxima medição.
A medição diz "Total do orçamento" e meu contrato diz outro número. Qual vale?
Os dois, porque são coisas diferentes. A medição se mede contra os itens do orçamento que ela cobra, então o seu rodapé é a soma desses itens. O contrato com o cliente é um número único, o de Cliente e cobrança, e só se move quando uma ordem de alteração é aplicada — corrigir um preço unitário não o altera. A tela da medição imprime o contrato logo abaixo e avisa quando os dois se separam.
Por que não posso digitar o valor diretamente?
Porque um valor digitado pode deixar de bater com o seu próprio percentual, e ninguém percebe. Na planilha real de uma obra de 94 milhões de pesos que serviu para construir isto, uma linha declarava 15% de $3.375.900 e tinha $1.012.770 digitado ao lado; os 15% são $506.385. Essa linha sozinha explicava meio milhão de pesos de diferença no executado da planilha inteira. Com o valor derivado do percentual, esse erro não pode existir.
E se eu errar em uma medição já congelada?
Ela não se edita: corrige-se na seguinte. Se você cobrou a mais na medição 5, na 6 lança um avanço menor e o acumulado se ajusta sozinho. É a mesma regra do papel, e é ela que faz o histórico significar algo — uma medição que pode ser reescrita depois não é um documento, é um rascunho permanente.
Mudei o preço de um item. As medições anteriores são recalculadas?
Não, e é de propósito. Ao congelar, guarda-se o preço daquele dia. A medição que você já entregou e que o seu cliente já revisou continua dizendo exatamente o mesmo. As medições em rascunho usam o preço novo, porque ainda não foram entregues. E o acumulado das medições seguintes soma o que você já cobrou, não o preço novo vezes o avanço total.
O cliente vê o que eu pago aos meus subcontratados?
Nunca. O link só leva as medições que você cobra dele: custos próprios, subcontratos e margens não viajam nesse envio, seja qual for a configuração. A sua margem — o que você cobra menos o que paga — fica na visão interna.
Desliguei os valores, mas quero que ele continue vendo o avanço. Dá?
Sim. Os interruptores são independentes: você pode mostrar o percentual de cada item sem mostrar o dinheiro, ou o dinheiro da medição sem o preço unitário. É útil quando o contrato é por preço global e o que importa é o avanço, não o detalhamento.
Desliguei os valores. O e-mail mensal manda mesmo assim?
Não — e não porque lembramos de filtrar ali também: o e-mail é montado chamando a mesma função que alimenta o link. Se você desligou os valores, essa função não os entrega ao e-mail, então o e-mail não pode imprimi-los mesmo que quisesse. Uma configuração que vale na tela mas não no e-mail não é descoberta por um erro do sistema: é descoberta pelo seu cliente, um mês depois.
Com que frequência sai o resumo e quem o envia?
Sai sozinho, no dia do mês que você escolher (do 1 ao 28; os dias 29, 30 e 31 não existem em todos os meses e uma obra que os escolhesse ficaria sem e-mail em fevereiro). Você pode colocar vários destinatários. Se o sistema tentar um envio de novo, ninguém recebe o mesmo mês duas vezes.
Meu cliente pergunta mais pelas datas do que pelo dinheiro. Posso mostrar o cronograma?
Sim, com o interruptor "Ver o cronograma (planejado vs real)". Ele mostra cada tarefa com duas barras — o que foi prometido e o que está acontecendo — e a diferença em dias entre a entrega prometida e a projetada. É preciso ter congelado a linha de base em Cronograma → Planejado vs real; caso contrário não se mostra nada, porque sem uma promessa contra a qual medir tudo sairia "no prazo".
Posso revogar o link?
Sim, e ele deixa de abrir para quem o tiver. O que a pessoa já viu não dá para desver, claro. Se você compartilhar de novo, é gerado um endereço novo.
O adiantamento é uma medição?
Sim, a número 0. Nas planilhas costuma ser uma coluna à parte, o que obriga a somar duas coisas diferentes toda vez que você quer saber quanto já cobrou. Aqui ele entra no acumulado como qualquer outra medição.
Registrei o pagamento e não bate com o valor da medição. Está errado?
Não necessariamente: o recebido da medição é a soma dos recebimentos do cliente aplicados a ela, e ao lado você vê a diferença. Essa diferença existe na vida real — um desconto, uma retenção, um depósito arredondado — e tê-la à vista é melhor do que forçar os dois números a serem iguais. Os recebimentos vivem num único livro: os que você registra aqui também aparecem em Cliente e cobrança, e um registrado lá pode ser aplicado a uma medição com "Aplicar um recebimento já registrado".