Criar e enviar uma proposta ao cliente
Na Matterial você monta uma proposta profissional em minutos: captura o essencial do projeto, define o orçamento e as condições e compartilha com o seu cliente por um link privado que ele pode revisar, comentar e aceitar online. Tudo fica em Propostas, herda o padrão da sua empresa (escopo, condições, moeda e validade saem do seu Brand Kit) e não consome créditos de IA.
- Acesse /propuestas e toque em "+ Nova proposta": só o nome do projeto e o cliente são obrigatórios para começar.
- Ao criá-la, abre o editor com abas (Resumo, Orçamento, Etapas, Pagamentos, Escopo, Opções, Compartilhar); o escopo, as condições, a moeda e a validade nascem do seu Brand Kit.
- Em Orçamento você adiciona os itens e, com o olho (👁), decide quais o cliente vê e quais ficam ocultos.
- "Enviar" é a aba Compartilhar: você copia o link privado ou manda pelo WhatsApp. Não tem e-mail manual para redigir.
- O cliente abre o link, comenta ou aceita online, e você vê tudo refletido com a etiqueta "Novo" na lista. Funciona sem IA, então não gasta créditos.
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Abra Propostas e crie uma nova
No menu, acesse Propostas (/propuestas). Você verá a lista das suas propostas (se ainda não tiver nenhuma, aparecem exemplos). No canto superior direito, toque em "+ Nova proposta": abre uma janela com o mínimo para começar.
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Capture o essencial do projeto
Escolha o Tipo de trabalho (obra completa, reforma etc.), escreva o Nome do projeto e o Cliente —ambos obrigatórios— e, se quiser, e-mail do cliente, localização, duração (em semanas ou dias) e área em m². O botão "Criar e editar" fica disponível assim que você preenche projeto e cliente; ao tocar nele, a proposta é salva na sua conta e você entra no editor.
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Monte o orçamento
Na aba Orçamento, use "Adicionar item": coloque o nome, uma descrição para o cliente e o valor. Com a caixinha do olho (👁) você marca quais itens ficam visíveis e quais ficam ocultos. Em cima, escolhe como a proposta é apresentada (resumida, detalhada ou executiva) e se os preços unitários aparecem. O total é calculado sozinho.
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Ajuste pagamentos, etapas e escopo
Em Pagamentos, aplique um esquema rápido (entrada/pagamento final) ou defina marcos próprios; o sistema avisa se eles não somarem 100%. Em Etapas você descreve o plano de trabalho e, em Escopo, revisa o que está incluído, o que está excluído e as condições que vêm do seu Brand Kit. Em Resumo, ajusta a validade e o resumo executivo. Salve com "Salvar alterações".
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Revise como o seu cliente vai ver
Antes de enviar, use "Ver como cliente ↗" (ou, dentro de Compartilhar, "Abrir visão do cliente") para ver a proposta exatamente como ele vai receber. De lá você também pode "Exportar PDF" se preferir anexá-la.
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Envie o link privado ao cliente
Vá até a aba Compartilhar. Em "Link privado do cliente" há botões para Copiar o link, mandar pelo WhatsApp ou abri-lo. Ali mesmo você ativa se o cliente pode comentar e aceitar online. Esse link privado é o envio: quando ele abrir, os comentários e a aceitação chegam marcados como "Novo" na lista de propostas.
Perguntas frequentes
A Matterial manda um e-mail ao cliente quando a proposta fica pronta?
Não tem e-mail manual para você redigir a partir da proposta. O envio é o link privado da aba Compartilhar: você compartilha copiando ou pelo WhatsApp. Quando o cliente abre pela primeira vez, você recebe um aviso, e os comentários ou a aceitação dele aparecem com a etiqueta "Novo" em /propuestas.
Posso ocultar do cliente certos itens ou o detalhe interno?
Pode. Na aba Orçamento, cada item tem a caixinha do olho (👁): desative-a e o cliente não verá aquela linha. Além disso, você escolhe como tudo é apresentado (resumido, detalhado ou executivo) e se os preços unitários aparecem ou não.
De onde saem o escopo, as condições e a validade?
Do seu Brand Kit: a proposta nasce com o incluído/excluído, as condições comerciais, a moeda, a validade e o percentual de entrada padrão da sua empresa. Você pode editá-los em cada proposta sem mudar sua configuração geral, e montar a proposta não consome créditos de IA.