Gerenciar uma licitação
Ganhar uma licitação começa muito antes de entregar a proposta: é preciso ler o edital, reunir documentos, cumprir prazos e não perder nenhum requisito de vista. Na Matterial, o módulo Licitações te dá um quadro para levar cada concorrência de prospecto a ganha, com uma IA que lê o edital por você e monta o checklist. Assim você prepara suas propostas com calma e, quando ganha, transforma tudo em projeto sem recadastrar nada.
- Todas as suas licitações ficam em um único quadro (visão de cartões ou tabela) com seis etapas: Prospecto, Analisando, Preparando, Enviada, Ganha e Perdida.
- Envie o PDF do edital e a IA extrai objeto, valores, datas e requisitos, salva o documento e monta o checklist (~5 créditos); ou preencha na mão, sem gastar créditos.
- Cada licitação tem sua ficha: dados gerais, catálogo de itens, checklist de requisitos com documentos anexos, cartas pré-preenchidas e datas-chave.
- Reaproveite contrato social, RFC e demais documentos a partir de Documentos da empresa, com aviso quando algo estiver perto de vencer.
- Ao marcar como Ganha, você a transforma em projeto puxando nome, localização, valor, moeda e o modelo do tipo de obra.
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Crie a licitação a partir do quadro
Em Licitações, toque em "Nova licitação". A janela pergunta como você quer começar: escolha "Enviar edital (PDF)" para a IA ler o documento e extrair objeto, órgão, valores, datas e requisitos (~5 créditos), ou "Preencher na mão" se preferir digitar os dados você mesmo, sem usar IA.
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Revise e crie a ficha
Com IA, a Matterial pré-preenche o formulário e mostra sua leitura (Participar, Com ressalvas ou Não participar) com riscos e oportunidades; revise e toque em "Criar com tudo" para que ela também salve o PDF e semeie o checklist. Na mão, você preenche objeto, órgão, referência, tipo de obra, localização, valor, moeda e data de entrega.
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Complete os dados e o catálogo de itens
Dentro da ficha, os campos de Dados gerais são salvos sozinhos ao sair de cada um. Se você tiver o catálogo (Anexo C), importe-o em "Catálogo de itens": ele aceita o Excel como está, ou um PDF/foto e texto colado que a IA estrutura em itens e quantidades.
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Monte o checklist e anexe os documentos
Em Requisitos, use "Usar checklist padrão" (contrato social, RFC, opinião 32-D, proposta técnica e econômica, fiança…) ou adicione os seus. A cada requisito você anexa um arquivo com "Enviar" ou "Reutilizar da biblioteca". Gere também as Cartas e declarações padrão, já pré-preenchidas para imprimir em PDF e assinar.
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Acompanhe as datas e avance pelas etapas
Preencha as Datas-chave (Visita técnica, Sessão de esclarecimentos, Entrega da proposta e Resultado); as próximas aparecem na Agenda do quadro e o círculo de Saúde mostra o que ainda falta. Avance cada licitação arrastando o cartão no Kanban, pelo menu "Mover para" ou pelo cartão de Status da ficha.
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Ao ganhar, transforme em projeto
Quando você mover a licitação para "Ganha" (ou tocar em "Marcar como ganha e criar projeto"), a Matterial cria o projeto puxando nome, localização, valor, moeda e o modelo do tipo de obra, sem recadastrar nada. Se não rolar, mova para "Perdida" para encerrá-la.
Perguntas frequentes
Preciso de créditos de IA para gerenciar uma licitação?
Não. Ler o edital e gerar o resumo usam cerca de 5 créditos da cota mensal compartilhada da sua empresa, mas você pode preencher na mão, usar o checklist padrão, gerar as cartas e enviar documentos sem gastar créditos. Mesmo com a IA desligada, o módulo funciona por completo.
Os documentos que eu envio servem para outras licitações?
Sim. Em "Documentos da empresa" você guarda contrato social, RFC, opinião 32-D e demais documentos com sua data de validade, e os reutiliza em qualquer licitação com "Reutilizar da biblioteca". A Matterial avisa quando um documento está perto de vencer.
Em qual idioma tudo aparece?
A interface aparece no seu idioma (espanhol, inglês ou português, conforme suas preferências). As cartas e declarações legais permanecem em espanhol de propósito, porque são o formato exigido para trâmites de licitação no México.